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安粮期货:8月24日投资日报

  一,“汇鼎交易”交易策略:

  玉米淀粉1701合约:1)基本面:玉米下游产品价格出现大幅上涨,企业利润受价格上涨而增加;其中,玉米蛋白粉全国平均价格开始上涨趋势,淀粉东北地区周比维持稳定;山东淀粉报价较上周上涨;局部地区由于阶段性的供需矛盾,淀粉价格大幅度上调。促使深加工企业开工率增加,玉米需求增加,企业出现提价收购的现象。东北产区临储玉米流向华北及南方销区,华北地区价格出现小幅度增加,但受庞大玉米库存影响,市场整体预期价格下跌,反弹亦是因为前期贸易商看空玉米,不敢贸然参与市场,导致市场流通中的玉米较少,价格出现上涨;2)技术面:日内短线与短期波段均处于弱势走势,中期日线走势处于下行通道内;3)操作建议:当前玉米淀粉日线走势处下行通道内,淀粉在冲顶受挫后开始了跌跌不休的模式,但是可以看到在临近前低附近下挫动能明显减弱,同时空单的安全边际也在降低,当前波段和日内短线处于弱势走势,操作上前期空单继续持有,但须注意此在接近前期低点时行情或在此1800-1760区间有反复,30分钟波段处于弱势走势,反复性波段支撑1800-1775、1755附近,当前波段压力1800、1825、1840附近。

  菜粕1701合约:1)基本面:昨日美豆期货因出口强劲收涨,现货价格跟盘上涨并带动蛋白原料市场整体止跌,菜粕厂商挺价压力得到一定程度的缓解。近段时间菜粕市场需求因水产养殖受灾而持续低迷,加之8月下旬进口菜籽到港量增多,沿海地区加籽粕供应量增大,使得菜粕市场供需失衡,现货厂商提价乏力,报价暂时维稳观望;2)技术面:日内短线与短期波段均处于弱势走势,中期日线走势处于下行通道内;3)操作建议:菜粕日线走势处下行通道内,日内短线和短期波段处于弱势走势,可以看到菜粕未能有效下破前期支撑位2300-2340区间,在当前位置陷入震荡格局,后期或继续下挫考验前低2224-2250前支撑位,操作上同前期一致,建议以区间操作和逢高短空操作为主;60分钟波段处于弱势中的反弹,波段压力2323-2345,波段支撑2287、2240-2252附近。

  棕榈1701合约:1)基本面:昨日国际原油期货下跌,拖累马棕期货走弱。据船运调查机构SGS数据显示,8月前20天马来西亚棕榈油出口量1,045,079吨,环比增加27.4%。但市场对马棕产量增加的担忧使得出口利多被抵消。国内棕榈油现货库存小幅反弹至32万吨左右,市场惜售情绪有所缓解,叠加今日油脂行情下调,市场备货谨慎,使得棕榈油现货厂商挺价信心不足,报价跟盘小跌;2)技术面:日内短线与短期波段均处于震荡偏弱走势,中期日线走势处于上行通道内的回踩确认过程中;3)操作建议:棕榈油日内短线和短期波段处弱势震荡走势,前期我们提示需注意提防回调风险,目前支撑位 5500附近较为关键,若下破或考验强支撑位5370附近,日线支撑5454、5370。60分钟波段处于震荡走势,波段支撑5470、5370,波段压力5536附近、5600。

  白糖1701合约:1)基本面:7月份的进口数据公布之后,短期内的利空因素已经落地。随着近期媒体不断曝光出来的白糖走私案件以及进入8月末临近中秋节的传统销售时间节点来临,市场氛围在在逐渐转暖;2)技术面:日内短线处和短期波段处于强势走势,中期日线处于上行通道内;3)操作建议:前期我们反复提示白糖操作暂以区间操作为主,突破6200后日线走强,当前中期日线处上行通道内,后期走强或考验前期压力位6458;操作建议逢低短多操作为主,但需注意波段回调风险,60分钟波段处于震荡强势走势,波段压力6283-6305、6396,波段支撑6238、6198。

  棉花1701合约:1) 基本面:因回补空头和预计德州降雨量过多,美棉期价从一个月低点回升。国内方面,国储棉拍卖时间延长一个月,预计增加市场供应60万吨,且国储棉拍卖成交明显回落,压制棉价,不过目前市场短期供应仍偏紧;2)技术面:日内短线与短期波段均处于弱势走势,中期日线走势处于上行通道内修正确认过程;3)操作建议:棉花短期内有反弹修正动能存在,但上方却面临较大压力,建议投资者以日内以区间操作思路对待,震荡区间位14300-15300,突破15300则日线有走强迹象,可谨慎轻仓尝试;站稳15350则或向上试探前高或次高点附近;而下破14300则或寻找日线强弱分界线13990附近。60分钟波段处于强势走势,波段压力14870、14900、15165,波段支撑14590-14635、14500。

  PP1701合约:1)基本面:受装置检修影响,短期社会库存出现下滑,且后市G20峰会部分装置停车,市场预期供应偏紧,对价格有一定的支撑作用,但下游利润跟不上原料上涨的速度,厂家需求放缓,基本面多空交织,期价升水现货,价格上涨动力有限;2)技术面:日内短线处与短期波段处于强走势,中期日线处于上行通道修正过程中;3)操作建议:维持前期看法,PP日线仍处于震荡走势,强势震荡区间7080-7600,7450附近区间强弱分界线,前高附近多单建议主动减持,突破前高则择机再行补回;若出现急速减仓多单也需主动止盈。日线压力重点关注7600附近能否上量突破;日线支撑7400下破则前多主动减持或离场,7080前低附近下破则回调空间打开。

  焦炭1701合约:1)基本面:一级冶金焦天津港报价1170元/吨,准一级冶金焦唐山报价1165元/吨,天津港报价1135元/吨(平仓含税价),二级冶金焦唐山报价1100元/吨,国内焦炭现货市场稳中有涨,市场成交情况良好,现货资源仍显紧张,下游钢厂库存偏低,补库积极;2)技术面:日内短线处和短期波段处于强势中回调走势,中期日线处于上行通道内;3)操作建议:煤炭板块强势依旧,当前日线仍处上行通道内,涨势不言顶,勿轻易猜顶,不过虽然我们看黑色趋势仍处上行通道内,但是由于基本面及时间点的共振,料往上的风险越来越大,多单需盯紧持仓,防止持仓再次快速缩减引发的期价快速下行。60分钟波段处于强势走势,若波段出现调整信号,前多止盈部分为宜,待突破或强势调整企稳后再行补回。

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